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Lewis Chen
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產業趨勢月報 預覽

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🛠 儀表板安裝設定

首次使用需完成以下步驟，讓儀表板連上你的 Asana 與 Gmail。之後可隨時從右上角「⚙ 設定」回來修改（交接時也是在這裡換人）。

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1 連接 Asana

到 Asana 開發者頁面建立「個人存取權杖」（Personal Access Token），貼到下方。

2 業務 Pipeline 專案

貼上你的 Asana 業務專案網址（專案需有 S1~S7 區段與「聯繫窗口／開發階段／名單來源／客戶需求」欄位，可直接複製既有專案範本）。

3 使用者資料

產業趨勢 Tab 與月報會依產業各自呈現。⚠️ 產業一經儲存即鎖定不可修改，之後僅能從趨勢頁「＋ 產業」追加（最多 3 個）。

4 Gmail 草稿（選填）

月報／週報一鍵建立 Gmail 草稿用。照 DEPLOYMENT_RUNBOOK 用自己的 Google 帳號部署 Apps Script 後，貼上網址與金鑰。跳過則沿用預設部署。

5 自動化 routines（說明）

每日同步、週報、月報由 claude.ai 的 routines 執行，需在 claude.ai 用公司帳號授權 Gmail／Google 日曆／Asana 連接器後建立，步驟見 DEPLOYMENT_RUNBOOK.md。此步驟不在本頁面完成。

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