每日工作儀表板

Lewis Chen
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產業趨勢月報 預覽

新增產業

📡 資料抓取邏輯
  • 新增後 1 小時內由 AI 自動研究,產出首批趨勢+「行動建議與維肯觀點」
  • 之後每週一 09:00 自動蒐集近 7 天台灣新聞,分六構面:法規/總體環境/消費者/通路/競品/產業創新(每則附來源連結)
  • 每月 25 號彙整當期情報,產出次月月報建議
  • 🎯 商機標準:對方可能需要行銷/廣告/KOL 等維肯服務才標為商機;可用下方「商機訊號」定義這個產業怎樣算商機

⚠️ 產業一經新增即鎖定,不可修改或刪除(最多 3 個)。

新增客戶

🛠 儀表板安裝設定

首次使用需完成以下步驟,讓儀表板連上你的 Asana 與 Gmail。之後可隨時從右上角「⚙ 設定」回來修改(交接時也是在這裡換人)。

🤖 不知道在哪裡?請教你的 AI 最佳夥伴 Claude Code
0 前置作業總覽(開始前先確認)

以下項目需要你本人的帳號操作或註冊——OAuth 授權無法由他人代辦,請先準備好再開始:

項目誰的帳號/怎麼做費用・額度
MCP 連接器授權步驟 1本人 Google+Asana 帳號,claude.ai 上 OAuth 本人登入免費
Firecrawl API key步驟 1本人用公司信箱到 firecrawl.dev 註冊額度自負(free tier 起)
自動化 routines步驟 1公司的 Claude 帳號建立訂閱用量(帳號自己的額度)
Asana Token步驟 2本人 Asana 帳號建 PAT免費
Apps Script(選填)步驟 5本人 Google 帳號部署+本人點 Gmail 授權免費

✅ 不需要個人帳號的:儀表板網址、Cloudflare 部署與資料庫(已由工程師開通)。帳號備妥後往下走,約 10 分鐘完成。

建議的第一步:把這段貼給公司 Claude 帳號的 Claude Code,讓它全程帶你安裝、每一步實際驗證通過才往下(防呆教練)
1 Claude 基礎建設(公司的 Claude 帳號)

儀表板的資料由 claude.ai 的自動化 routines 餵入。用公司的 Claude 帳號完成三件事(此步驟在 claude.ai 完成,不在本頁面):

① 授權 MCP 連接器claude.ai/customize/connectors):

  • 📬 Gmail — 每日信件同步分類(本週 Tab 待辦)、週報/月報建立草稿
  • 📅 Google 日曆 — 本週行程同步
  • 📋 Asana — 客戶 Pipeline 同步、聯繫記錄寫回

② 申請 Firecrawl API keyfirecrawl.dev 用公司信箱註冊):產業趨勢研究的新聞搜尋用,額度各自負擔。

③ 建立自動化 routines——不用自己寫!完成 ①② 後,按下方按鈕複製指令,貼到公司 Claude 帳號的 Claude Code 對話,它會照標準範本自動建好 8 條(任何人建出來都一致):

  • 每日同步(Gmail 待辦分類+Asana 動態,09:00/13:00)、行事曆同步(09:00/21:00)
  • 商機客戶同步(Asana S1~S7→儀表板,每日 3 次——開發/客戶 Tab 的資料來源)
  • 每日日誌(Asana 聯繫紀錄,19:31)、業務週報(週五 19:00 草稿給主管)
  • 產業趨勢研究(週一 09:00)+新產業補跑(每小時)、產業月報(每月 25 號產次月版)
貼上前把指令裡兩個「___」換成:同步金鑰(開通儀表板的人給你)與你的 Firecrawl key
2 連接 Asana

Asana 開發者頁面建立「個人存取權杖」(Personal Access Token),貼到下方。

3 業務 Pipeline 專案

貼上你的 Asana 業務專案網址(專案需有 S1~S7 區段與「聯繫窗口/開發階段/名單來源/客戶需求」欄位,可直接複製既有專案範本)。

4 使用者資料

產業趨勢 Tab 與月報會依產業各自呈現。⚠️ 產業一經儲存即鎖定不可修改,之後僅能從趨勢頁「+ 產業」追加(最多 3 個)。

「本週」Tab 的待辦分類會優先參考這段描述。分類不準時回來補一條規則即可,改完最快下一次同步(每天 09:00/13:00)生效。

5 Gmail 草稿(選填)

月報/週報一鍵建立 Gmail 草稿用。照 DEPLOYMENT_RUNBOOK 用自己的 Google 帳號部署 Apps Script 後,貼上網址與金鑰。跳過則沿用預設部署。

6 完成與驗收
  • 按下方「完成設定」→ 頁面重新載入,左上角出現你的名字即設定成功
  • 各 Tab 的資料要等 routines 首次執行才會進來——不想等的話,把「每日同步」「商機客戶同步」「行事曆同步」請 Claude Code 立即手動執行一次(routines 頁面每條都有「立即執行」)
  • 驗收清單:本週 Tab 有信件待辦 ✓ 開發/客戶 Tab 有客戶卡 ✓ 本週 Tab 行事曆有行程 ✓ 趨勢 Tab 有產業資料(新產業約 1 小時)✓
  • 卡住了?🤖 請教你的 AI 最佳夥伴 Claude Code,或找開通儀表板的人

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